5 μετοχές που μετέτρεψαν μια επένδυση 10.000 δολαρίων σε 1 εκατομμύριο δολάρια

Εάν υπήρχε ένας αξιόπιστος τρόπος για να προβλέψουμε ποιες μετοχές ανάπτυξης οδεύουν προς εκατονταπλάσιες αποδόσεις, θα ήμασταν όλοι ήδη εκατομμυριούχοι. Τα περισσότερα χαρτοφυλάκια μας είναι σημαντικά λιγότερο από 1 εκατομμύριο $, επειδή απλώς δεν υπάρχει ένας αξιόλογος συνδυασμός παραγόντων που να μας επιτρέπει να προβλέψουμε τις νίκες των τεράτων με απόλυτη ακρίβεια.

Η επιλογή μετοχών που μπορούν να κερδίσουν μεγάλα μακροπρόθεσμα δεν θα είναι ποτέ ακριβής επιστήμη. Τούτου λεχθέντος, υπάρχουν μερικά σημαντικά μαθήματα που μπορούμε όλοι να μάθουμε από εκατομμυριούχους παραγωγούς σαν αυτούς.

Εταιρεία (σύμβολο) έτος IPO Συνολική απόδοση από την IPO Πρόσφατα επενδυμένη αξία 10.000 $
Αμαζόνα (AMZN -4,06%) 1997 115.200% 11,5 εκατομμύρια δολάρια
Nvidia (NVDA 2,17%) 1999 30.440% 2,8 εκατομμύρια δολάρια
μήλο (AAPL -3,05%) 1980 138.200% 13,83 εκατομμύρια δολάρια
Netflix (NFLX -0,56%) 2002 18.360% 1,8 εκατομμύρια δολάρια
Microsoft (MSFT -1,98%) 1986 369.800% 37,0 εκατομμύρια δολάρια

Πηγή δεδομένων: YCharts.

Κανένας από εμάς δεν πρόκειται να χτυπήσει ένα bullseye κάθε φορά, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε τον στόχο μας μαθαίνοντας μερικά από τα σημαντικά μαθήματα που μας έχουν διδάξει αυτές οι μετοχές όλα αυτά τα χρόνια.

Μην τρανταχτείτε

Το πρώτο και ίσως πιο σημαντικό μάθημα που μπορούμε να μάθουμε από αυτούς τους εκατομμυριούχους παραγωγούς είναι πόσο καταστροφικές αντιδράσεις σε κραχ της αγοράς μπορεί να είναι για τη μακροπρόθεσμη απόδοση του χαρτοφυλακίου. Για παράδειγμα, η Microsoft με τις μεγαλύτερες επιδόσεις σε αυτήν τη λίστα, η Microsoft, έπεσε περισσότερο από το μισό κατά τη συντριβή του dot-com το 2000.

Η Microsoft τα είχε εύκολα σε σύγκριση με την Amazon. Πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι μετοχές του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου μειώθηκαν περισσότερο από 90% από την κορύφωσή τους το 1999.

Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει, «Κανείς δεν πήγε ποτέ σπασμένος και δεν πήρε κέρδος». Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά οι επενδυτές που είχαν ένα μικρό κέρδος από αυτές τις μετοχές πριν από μερικές δεκαετίες έχασαν πραγματικά κέρδη που θα άλλαζαν τη ζωή τους.

Πηγή εικόνας: Getty Images.

Πώς να μείνετε σίγουροι

Το να λέτε ότι πρόκειται να διατηρήσετε μια μετοχή μακροπρόθεσμα είναι εύκολο όταν είναι σε άνοδο, αλλά πώς θα αποφύγετε τις πωλήσεις πανικού όταν μια μετοχή ανεβαίνει; Με σημεία αναφοράς S&P 500 ο δείκτης μειώθηκε κατά 24,9% φέτος και είναι πιο σημαντικό από ποτέ να καταλάβουμε ποιες επιχειρήσεις είναι πιθανό να επιβιώσουν σε δύσκολες συνθήκες και να ευδοκιμήσουν μακροπρόθεσμα.

Ο καλύτερος τρόπος για να παραμείνετε σίγουροι για τις μετοχές του χαρτοφυλακίου σας είναι επιλέγοντας μετοχές με διαρκή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, η κυριαρχία της Microsoft στην αγορά των Η/Υ τη δεκαετία του 1990 οδήγησε σε ένα φαινόμενο δικτύου που παραμένει ακλόνητο μέχρι σήμερα.

Το τεράστιο δίκτυο εκπλήρωσης της Amazon έχει πλέον κάποια πλεονάζουσα χωρητικότητα. Ωστόσο, το κορυφαίο μέγεθος της στην αγορά δίνει στην εταιρεία ένα πλεονέκτημα έναντι πιθανών ανταγωνιστών όπως το Shopify. Θα περάσει πολύς χρόνος για να μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί στην ταχύτητα και την αξιοπιστία που περιμένουν οι πελάτες και οι έμποροι συνεργάτες της Amazon.

Οι πανταχού παρούσες συσκευές της Apple δίνουν στην εταιρεία ένα αποτέλεσμα δικτύου που αξιοποιεί για να διαφοροποιήσει τη ροή εσόδων της. Μόνο λίγες εταιρείες στις ΗΠΑ έχουν τα κεφάλαια για να ξεκινήσουν μια επιτυχημένη υπηρεσία ροής. Ωστόσο, η Apple δεν μοιράζεται αριθμούς συνδρομητών Απλά κοίτα μέτρησε μερίδιο 6% για το Apple TV+ το δεύτερο τρίμηνο.

Μετοχές για αγορά τώρα;

Το Netflix είναι μακράν η μικρότερη από αυτές τις εταιρείες, με κεφαλαιοποίηση 95,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από αυτό το σημείο εκκίνησης, η εταιρεία πρέπει να αυξηθεί σε περισσότερα από 9 τρισεκατομμύρια δολάρια για να μετατρέψει μια επένδυση 10.000 δολαρίων σε 1 εκατομμύριο δολάρια. Δυστυχώς, η ταχεία εξάπλωση των υπηρεσιών ροής καθιστά δύσκολη την ανάπτυξη. Έχοντας αυτό κατά νου, μάλλον δεν είναι η καλύτερη στιγμή για να αγοράσετε μετοχές Netflix.

Με κεφαλαιοποίηση αγοράς που έχει ήδη ανέλθει σε πάνω από 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια επένδυση 10.000 δολαρίων στην Apple να μετατραπεί σε 1 εκατομμύριο δολάρια. Αν ψάχνετε για μια μετοχή που μπορεί να ξεπεράσει τις επιδόσεις της συνολικής αγοράς μακροπρόθεσμα, αυτή η μετοχή φαίνεται έξυπνη για αγορά τώρα.

Ο John Mackey, Διευθύνων Σύμβουλος της Whole Foods Market, θυγατρικής της Amazon, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του The Motley Fool. Ο Cory Renauer δεν έχει θέση σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται. Το Motley Fool έχει θέσεις και προτείνει τις Amazon, Apple, Microsoft, Netflix και Nvidia. Το Motley Fool προτείνει τις ακόλουθες επιλογές: μεγάλες κλήσεις 120 $ Μαρτίου 2023 στην Apple και σύντομες κλήσεις 130 $ Μαρτίου 2023 στην Apple. Το Motley Fool έχει μια πολιτική αποκάλυψης.

Leave a Comment