3 Χρυσά Αμοιβαία Κεφάλαια για Αγορά ως Εναλλακτικοί Επενδυτικοί Προορισμοί – 28 Οκτωβρίου 2022

Τα μεγάλα χρηματιστήρια της Wall Street συνεχίζουν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις λόγω διαφόρων εθνικών και παγκόσμιων μακροοικονομικών παραγόντων. Η περίοδος κερδών έδωσε στους επενδυτές λίγη ανάσα και η αγορά παρουσίασε θετικά στοιχεία τον Οκτώβριο μετά από έναν πολύ απογοητευτικό Σεπτέμβριο. Αλλά το γενικό συναίσθημα παραμένει αρνητικό. Ο S&P 500, ο Dow και ο Nasdaq έχουν μέχρι στιγμής φέτος αρνητικές αποδόσεις 20,12%, 11,85% και 31,02% αντίστοιχα.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) για τον μήνα Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στο 8,2% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των καταλυμάτων, των τροφίμων και της ιατρικής περίθαλψης. Αν και ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει οριακά από το υψηλό του Αυγούστου του 8,3%, εξακολουθεί να κυμαίνεται γύρω από τα υψηλά πολλών δεκαετιών.

Η απόφαση του ΟΠΕΚ+ να μειώσει την προσφορά πετρελαίου κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα σε σχέση με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, εν τω μεταξύ, θα μπορούσε να αυξήσει τον πληθωρισμό την ερχόμενη χειμερινή περίοδο. Πράγματι, η Federal Reserve αναμένεται να συνεχίσει να σφίγγει τη νομισματική πολιτική για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Μια τέτοια στάση έχει κάνει τους επενδυτές να ανησυχούν για μια επικείμενη ύφεση, προκαλώντας αστάθεια της αγοράς.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, η τιμή του κίτρινου μετάλλου υποχώρησε (-2,6%) τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τις παγκόσμιες μετοχές (-9,5%), την παγκόσμια αγορά ομολόγων (-5,1%) και τα εμπορεύματα κατά (-8,4%). Ως εκ τούτου, είναι συνετό για τους επενδυτές να επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια πολύτιμων μετάλλων με σημαντική έκθεση στη βιομηχανία χρυσού, καθώς είναι σχετικά καλύτερο από τις άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και επομένως μια καλή διαφοροποίηση.

Τα αμοιβαία κεφάλαια γενικά μειώνουν το κόστος συναλλαγών και διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους χωρίς πλήθος κόστους προμηθειών που σχετίζονται κυρίως με αγορές μετοχών (διαβάστε περισσότερα: Αμοιβαία κεφάλαια: Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και πώς βγάζουν χρήματα στους επενδυτές).

Ως εκ τούτου, επιλέξαμε τρία τέτοια αμοιβαία κεφάλαια που διαθέτουν κατάταξη Zacks Mutual Fund #1 (ισχυρή αγορά), έχουν θετικές ετήσιες αποδόσεις τριών και πέντε ετών, ελάχιστες αρχικές επενδύσεις εντός 5.000 $.

First Eagle Gold Fund (SGGDX Free Report) επενδύει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της, μαζί με τυχόν δάνεια, σε χρυσό και τίτλους που σχετίζονται άμεσα με τον χρυσό. Η SGGDX επενδύει επίσης σε τίτλους εταιρειών που είναι κυρίως εταιρείες χρηματοδότησης εξόρυξης χρυσού, καθώς και σε εταιρείες που εκμεταλλεύονται ορυχεία μεγάλης, μεσαίας ή μικρής διάρκειας ζωής.

Ο Matthew B. McLennan είναι ο διαχειριστής της SGGDX από την 1η Μαρτίου 2013. Η πλειοψηφία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων επενδύεται στη Newmont Corp. (9,95%), Wheaton Precious Metals Corp. (7,63%) και η Barrick Gold Corp. (6,69%) από και συμπεριλαμβανομένων των 30 Απριλίου 2022.

Οι ετήσιες αποδόσεις SGGDX τριών και πέντε ετών είναι σχεδόν 17,8% και 7,7%, αντίστοιχα. Το SGGDX έχει Zacks Mutual Fund Rank #1 και ετήσιο ποσοστό εξόδων 1,20%, που είναι ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της κατηγορίας 1,17%.

Για να δείτε την απόδοση αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου στην κατηγορία του και άλλα αμοιβαία κεφάλαια 1 και 2, κάντε κλικ εδώ.

Invesco Gold & Special Minerals Fund (ΑΝΔΜΥΞ Free Report) επιδιώκει αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών του στοιχείων μαζί με τυχόν δάνεια σε κοινές μετοχές εταιρειών που ασχολούνται με την εξόρυξη, την επεξεργασία ή την εμπορία χρυσού ή άλλων μετάλλων ή ορυκτών, ράβδων χρυσού, άλλων φυσικών μετάλλων και ETF που σχετίζονται με πολύτιμα μέταλλα .

Ο Shanquan Li είναι ο διευθυντής της OGMYX από την 1η Ιουλίου 1997. Το μεγαλύτερο μέρος του καθαρού ενεργητικού επενδύεται στη Newmont Corp. (5,41%), Barrick Gold Corp. (5,12%) και Northern Star Resources (4,72%) από τις 30 Απριλίου 2022.

Οι τριετείς και πενταετείς ετήσιες αποδόσεις της OGMYX είναι 1,40% και 3,36%, αντίστοιχα. Το OGMYX έχει Zacks Mutual Fund Rank #1 και ετήσιο ποσοστό εξόδων 0,81% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της κατηγορίας 1,17%.

Franklin Gold and Precious Metals Fund (FGADX Free Report) επιδιώκει την αύξηση του κεφαλαίου μαζί με το τρέχον εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων ή τόκων επενδύοντας το μεγαλύτερο μέρος του σε τίτλους εταιρειών εκμετάλλευσης χρυσού και πολύτιμων μετάλλων, η FGADX επενδύει κυρίως σε εταιρείες εκτός ΗΠΑ, ανεξάρτητα από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Ο Steve M. Land είναι επικεφαλής της FGADX από την 1η Απριλίου 1999. Η πλειονότητα των καθαρών περιουσιακών στοιχείων επενδύεται στην Endeavor Mining PLC. (5,13%), Barrick Gold Corp. (5,06%) και Newcrest Mining (4,11%) στις 30 Απριλίου 2022.

Οι τριετείς και πενταετείς ετήσιες αποδόσεις της FGADX είναι 1,0% και 2,4%, αντίστοιχα. Το FGADX έχει Zacks Mutual Fund Rank #1 και ετήσιο δείκτη εξόδων 0,65%, μικρότερο από τον μέσο όρο της κατηγορίας 1,17%.

Θέλετε σημαντικές πληροφορίες αμοιβαίων κεφαλαίων να παραδίδονται απευθείας στα εισερχόμενά σας;

Το δωρεάν ενημερωτικό δελτίο κεφαλαίων του Zack θα σας ενημερώνει για κορυφαία νέα και αναλύσεις, καθώς και για αμοιβαία κεφάλαια κορυφαίας απόδοσης, κάθε εβδομάδα. Αποκτήστε το δωρεάν >>

Leave a Comment