Η Royce Investment Partners γιορτάζει 50 χρόνια επενδύσεων μικρής κεφαλαιοποίησης

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 10 Νοεμβρίου 2022 /PRNewswire/ — Η Royce Investment Partners (“Royce”), σύμβουλος επενδύσεων της The Royce Funds, είναι στην ευχάριστη θέση να μοιραστεί τα νέα της 50ης επετείου της. Η εταιρεία, τότε γνωστή ως Quest Advisory Corporation, ιδρύθηκε το Νοέμβριος 1972 του Τσαρλς Μ. Ρόις. Υπό την καθοδήγηση τόσο του κ. Royce όσο και, πιο πρόσφατα, της ομάδας διαχείρισης της εταιρείας, η Royce έχει εξελιχθεί σε ειδικός μικρής κεφαλαιοποίησης με απαράμιλλη γνώση και εμπειρία, προσφέροντας ξεχωριστές επενδυτικές προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων των επενδυτών. Ανά 31 Οκτωβρίου 2022η εταιρεία είχε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία άνω των 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο κ. Royce παραμένει ενεργός στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και έχει μια από τις μεγαλύτερες θητείες στον κλάδο της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Όταν ίδρυσε την εταιρεία, υπήρχε μια ισχυρή πεποίθηση ότι η μικρή κεφαλαιοποίηση ήταν πολύ επικίνδυνη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για να αποτελέσει τον πυρήνα ενός χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων. Ως CEO και Co-Chief Investment Officer της Royce Κρις Κλαρκ σχολίασε, “Ακόμη και μετά την επιτυχία, καθώς απολάμβαναν πρωτοπόροι όπως ο Chuck, υπήρχαν λίγοι ανταγωνιστές. Σύμφωνα με τη Morningstar, υπήρχαν μόνο 13 ανοιχτά ταμεία μικρής κεφαλαιοποίησης το 1972. Το σύνολο άρχισε να αυξάνεται τη δεκαετία του 1990, με 121 κεφάλαια σε στα τέλη του 1992, 553 στο τέλος του 2002 και 501 στο τέλος του Σεπτέμβριος 2022. Ακόμη και με αυτήν την αξιοσημείωτη ανάπτυξη, η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων παραμένει το πιο αναποτελεσματικό, έντασης εργασίας και συναρπαστικό τμήμα των αγορών μετοχών».

Δύο σημαντικές αλλαγές έχουν χαρακτηρίσει την πρόσφατη ανάπτυξη της εταιρείας. Όπου για πολλά χρόνια η Royce διαχειριζόταν όλα ή τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας – τα οποία επενδύθηκαν κυρίως σε χαρτοφυλάκια μικρής κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ σε χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων για επενδυτές των ΗΠΑ – η Royce απασχολεί σήμερα αρκετούς διαχειριστές χαρτοφυλακίου και αναλυτές που διαχειρίζονται διαφοροποιημένες στρατηγικές που επενδύουν στις ΗΠΑ, διεθνείς και/ή παγκόσμιες επενδύσεις μικρής κεφαλαιοποίησης σε μια ποικιλία οχημάτων που είναι διαθέσιμα τόσο σε επενδυτές από ΗΠΑ όσο και σε μη ΗΠΑ. Αυτές οι αλλαγές ευθυγράμμισαν καλύτερα την εταιρεία με τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών, ενώ έβαλαν την Royce να περιηγηθεί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο του κλάδου διαχείρισης επενδύσεων.

Η εταιρεία αύξησε επίσης σημαντικά τον αριθμό των επαγγελματιών επενδύσεων τα τελευταία δυόμισι χρόνια ως μέρος της δέσμευσής της για μια βαθιά και πολλαπλή προσέγγιση των επενδυτικών της ομάδων. Δεκατρείς από τους 30 σημερινούς επαγγελματίες έχουν ενταχθεί στη Royce από τον Μάιο του 2020 – μια αύξηση άνω του 40% στο ταλέντο έρευνας και διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Αυτή η ιδιαίτερα σκόπιμη ανάπτυξη καθοδηγήθηκε και εφαρμόστηκε από τον κ. Clark και τον Co-CIO Francis Gannon για να εξασφαλίσουν με τον καλύτερο τρόπο άλλα 50 χρόνια επιτυχίας.

Η εταιρεία ήταν ένας αυτόνομος εξειδικευμένος διαχειριστής επενδύσεων (SIM) εντός Φράνκλιν Τέμπλτον οικογένεια από το 2020 και υποσυμβουλεύει έναν αριθμό χαρτοφυλακίων για πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Ιαπωνία, Αυστραλίακαι Καναδάς. Ο Royce συνεχίζει να εξελίσσεται στοχαστικά και σκόπιμα με μια μακροπρόθεσμη άποψη και μια αποφασιστική δέσμευση να παραμείνει ένας εξέχων ειδικός μικρομεσαίων κεφαλαίων. Ακόμη και με πολλά επιτεύγματα για πέντε δεκαετίες, η Royce δεν ξέχασε ποτέ ότι η πρώτη της προτεραιότητα είναι να προσφέρει ισχυρές μακροπρόθεσμες αποδόσεις στους πολλούς επενδυτές της παγκοσμίως.

Σημαντικές πληροφορίες αποκάλυψης
Σχετικά με την Royce Investment Partners: Η Royce Investment Partners είναι ένας μικρός ειδικός σε μετοχές που προσφέρει ξεχωριστές επενδυτικές στρατηγικές με μοναδικά προφίλ κινδύνου/απόδοσης που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες μιας ποικιλίας επενδυτών. Για περισσότερα από 50 χρόνια, οι στρατηγικές μας επικεντρώνονται σε ενεργές επενδύσεις με επίγνωση του κινδύνου, με γνώμονα τη βαθιά, θεμελιώδη έρευνα της εταιρείας. Τσακ Ρόις, ιδρυτής της εταιρείας και πρωτοπόρος στις επενδύσεις μικρής κεφαλαιοποίησης, απολαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες θητείες στον κλάδο. Η Royce Investment Partners είναι θυγατρική της Franklin Resources. (NYSE: BEN).

ΠΗΓΗ Royce Investment Partners

Leave a Comment