Η Clarendon Private, μια εταιρεία επενδύσεων και διαχείρισης περιουσίας με έδρα τη Βοστώνη, ανακοινώνει το διορισμό του John Valpey

ΒΟΣΤΟΝΗ, 25 Οκτωβρίου 2022 /PRNewswire/ — Clarendon Private, LLC α Βοστώνη-η εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων και περιουσίας που έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί άτομα, οικογένειες, κληροδοτήματα και ιδρύματα, είναι περήφανη που ανακοινώνει την πρόσληψη John Valpey στην ομάδα διαχείρισης περιουσίας και σχεδιασμού περιουσίας της εταιρείας.

Clarendon Private, LLC (PRNewsfoto/Clarendon Private, LLC)

Η Clarendon Private (www.clarendonprivate.com), θυγατρική της Brookline Bancorp, Inc. (NASDAQ: BRKL), συνδυάζει την πρακτική προσέγγιση μιας boutique επενδυτικής εταιρείας με εκτεταμένους τραπεζικούς και δανειοδοτικούς πόρους. Η κουλτούρα της εταιρείας βάζει τον πελάτη στο επίκεντρο κάθε απόφασης και οι επενδυτικές λύσεις είναι εξαιρετικά εξατομικευμένες, με κάθε απόφαση κατανομής περιουσιακών στοιχείων να βασίζεται στους μοναδικούς στόχους και στόχους του πελάτη. Η ομάδα έμπειρων επαγγελματιών επενδύσεων της Clarendon Private δίνει προτεραιότητα στην εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια ως κεντρικό στοιχείο της προσφοράς της.

Ο κ. Valpey φέρνει στην Clarendon Private σχεδόν τρεις δεκαετίες εμπειρογνωμοσύνης στη διαχείριση περιουσίας και στον σχεδιασμό περιουσίας. Ο John πιο πρόσφατα υπηρέτησε ως National Fiduciary Services Executive για την Bank of America, όπου ήταν υπεύθυνος για τους φόρους, τη φύλαξη, τον IRA, την ασφάλιση, τον διακανονισμό καταπιστεύματος και περιουσίας και τις πράξεις καταπιστευματικών πόρων. Πριν από αυτό, ο Valpey ήταν National Executive με ευθύνη για τις στρατηγικές πλούτου και τον οικονομικό σχεδιασμό και τον σχεδιασμό περιουσίας για τις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσίας της τράπεζας. Πριν από την Bank of America, ο κ. Valpey ηγήθηκε των οργανισμών στρατηγικών πλούτου τόσο για τη FleetBoston όσο και για την State Street Global Advisors.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την προσθήκη του John Valpey στην ομάδα του Clarendon Private», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Marc A. White, Jr. “Ο John έχει άψογη φήμη στον κλάδο και η μοναδική του τεχνογνωσία στον οικονομικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό ακινήτων θα βοηθήσει να εμβαθύνουν τις συζητήσεις με τους πελάτες και θα τον κάνουν ένα ανεκτίμητο και σημαντικό πλεονέκτημα για τους πελάτες μας.”

Ο κ. Valpey εκπαιδεύεται στο Κολέγιο της Βοστώνης και Νομική Σχολή Cornellκαι είναι εξουσιοδοτημένος δικηγόρος στο Μασαχουσέτη, Νιου Χάμσαϊρ και Μέιν. Ο John είναι επίσης αδειούχος κτηματομεσίτης Μασαχουσέτη και Νιου Χάμσαϊρ, και είναι επίσης πιστοποιημένος ειδικός γήρανσης επί τόπου. Ο κ. Valpey υπηρετεί επί του παρόντος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Goodwill Northern New England and Social Venture Partners.

Σχετικά με την Clarendon Private, LLC

Η Clarendon Private LLC (“Clarendon Private”) είναι εγγεγραμμένος σύμβουλος επενδύσεων (“RIA”) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (“SEC”). Η Clarendon Private προσφέρει διαχείριση περιουσίας και σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για πελάτες σε εθνικό επίπεδο. Η Clarendon Private θα διατηρήσει όλες τις ισχύουσες εγγραφές, τις καταχωρίσεις ειδοποιήσεων και τις άδειες που απαιτούνται από τις διάφορες πολιτείες στις οποίες δραστηριοποιείται η Clarendon Private, ανάλογα με την περίπτωση. Το Clarendon Private παρέχει μεμονωμένες απαντήσεις σε άτομα σε μια συγκεκριμένη πολιτεία μόνο αφού συμμορφωθεί με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις ή σύμφωνα με τις ισχύουσες κρατικές εξαιρέσεις ή εξαιρέσεις. Η Clarendon Private αποκαλύπτει ότι όλες οι επενδύσεις περιλαμβάνουν διαφορετικούς βαθμούς κινδύνου. Επομένως, δεν θα πρέπει να υποτεθεί ότι η μελλοντική απόδοση οποιασδήποτε συγκεκριμένης επενδυτικής ή επενδυτικής στρατηγικής θα είναι κερδοφόρα. Η κατανομή περιουσιακών στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση του κινδύνου και την αύξηση των αποδόσεων. Ωστόσο, δεν εγγυάται κέρδη ούτε προστατεύει από ζημίες. Η απόδοση των στρατηγικών κατανομής περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από τις υποκείμενες επενδύσεις. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Clarendon Private, LLC και να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου, τις Αποκαλύψεις και τη Σύνοψη Σχέσεων Πελατών της Clarendon Private, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.clarendonprivate.com.

Σχετικά με την Brookline Bancorp, Inc.

Brookline Bancorp, Inc., μια τράπεζα χαρτοφυλακίου με 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και υποκαταστήματα i Μασαχουσέτη και το νησί της Ρόδουέχει έδρα σε Βοστώνη, Μασαχουσέτη και ενεργεί ως εταιρεία χαρτοφυλακίου για Τράπεζα Μπρούκλιν, Bank Rhode Island και Clarendon Private. Η εταιρεία παρέχει εμπορική και λιανική τραπεζική, διαχείριση μετρητών και επενδυτικές υπηρεσίες σε πελάτες σε όλη την Κεντρική Νέα Αγγλία. Παρέχει επίσης χρηματοδότηση εξοπλισμού μέσω δύο θυγατρικών, της Macrolase και της Eastern Funding LLC. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Brookline Bancorp, Inc. και τις τράπεζές της μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους ιστότοπους: www.brooklinebancorp.com, www.brooklinebank.com και www.bankri.com. Η Brookline Bancorp, Inc. είναι μια εισηγμένη στο NASDAQ εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, της οποίας η Clarendon Private είναι μια εξ ολοκλήρου θυγατρική. Η Brookline Bancorp, Inc. και η Clarendon Private, LLC είναι ξεχωριστές οντότητες.

Επικοινωνία μέσων ενημέρωσης: Ο λογαριασμός σε αυτό
781-449-3244
[email protected]

Cision

Cision

Δείτε το αρχικό περιεχόμενο για λήψη πολυμέσων: https://www.prnewswire.com/news-releases/clarendon-private-a-boston-based-investment-and-wealth-management-company-announces-the-hiring-of -john -valpey–wealth strategist-301658972.html

ΠΗΓΗ Clarendon Private, LLC

Leave a Comment