Ανταγωνισμός στην έρευνα στον τομέα της υγείας

Η Μονάδα Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής και Πολιτικής Υγείας διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα για τον ανταγωνισμό στις αγορές ασφάλισης υγείας. Άρχισε επίσης να εξερευνά τις αγορές διαχείρισης παροχών φαρμακείου (PBM).

Ένα κεντρικό ερώτημα της δημόσιας πολιτικής είναι εάν οι αγορές ασφάλισης υγείας είναι ανταγωνιστικές ή εάν οι ασφαλιστές έχουν ισχύ στην αγορά που μπορεί να βλάψει τους καταναλωτές και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Ένας χρήσιμος δείκτης ανταγωνισμού και ισχύος στην αγορά είναι η συγκέντρωση της αγοράς. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου εξετάζουν τις συγχωνεύσεις κατά την αξιολόγηση των προτεινόμενων συγχωνεύσεων.

Μία από τις σημαντικότερες προσπάθειες του τμήματος είναι κάθε χρόνο Ανταγωνισμός στον τομέα της ασφάλισης υγείας (CHI) μελέτη. Αυτή η ετησίως επικαιροποιημένη μελέτη είναι η μόνη δημοσίευση του είδους της. Βασίζεται σε μια ανάλυση μοναδικών δεδομένων εγγραφής από μια ενιαία πηγή δεδομένων για ασφαλιστές υγείας σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ και τις μητροπολιτικές στατιστικές περιοχές (MSA). Το τμήμα διεξήγαγε επίσης ανάλυση προηγούμενων και προτεινόμενων συγχωνεύσεων ασφαλιστικών εταιρειών υγείας.

Φέτος, το τμήμα άρχισε να διεξάγει έρευνα στις αγορές PBM. Χρησιμοποιώντας μοναδικά δεδομένα καταχώρισης για την κάλυψη εμπορικών φαρμάκων από την ίδια πηγή δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη CHI, το τμήμα δημοσίευσε την εργασία ως μέρος της Προοπτικές Έρευνας Πολιτικής Σειρά (PRP) για να αποκαλύψει αυτήν την ανεξερεύνητη αγορά.

το 2021 ενημέρωση σε Competition in Health Insurance: A Comprehensive Study of the US Markets (PDF) παρέχει δεδομένα για το 2020 σχετικά με τον βαθμό ανταγωνισμού στις εμπορικές αγορές ασφάλισης υγείας. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στον εντοπισμό περιοχών όπου η ενοποίηση με τη συμμετοχή ασφαλιστών υγείας μπορεί να προκαλέσει αντιανταγωνιστική βλάβη στους καταναλωτές και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Η μελέτη αναφέρει τα μερίδια αγοράς και τα επίπεδα συγκέντρωσης (HHI) των δύο μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών σε όλες τις αγορές σε επίπεδο κράτους και MSA στις ΗΠΑ.

Το κύριο 2021 Τα ευρήματα της ενημέρωσης έχουν ως εξής:

  • Το εβδομήντα τρία τοις εκατό (280) των αγορών σε επίπεδο MSA είχαν υψηλή συγκέντρωση (HHI > 2500) το 2020, σε σύγκριση με 71% το 2014.
  • Το μέσο επίπεδο HHI MSA σε όλες τις αγορές ήταν 3494 το 2020.
  • 2014-2020 Το HHI αυξήθηκε στο 57 τοις εκατό των αγορών. Η μέση αύξηση για αυτές τις αγορές ήταν 531 μονάδες.
  • Από τις αγορές που το 2014 δεν είχαν υψηλή συγκέντρωση, η αύξηση του HHI κατά 26% ήταν αρκετά μεγάλη ώστε μέχρι το 2020 θα ταξινομούνταν ως υψηλής συγκέντρωσης. Άλλο 39% των αγορών αυξήθηκε επίσης, αν και όχι αρκετά μεγάλο ώστε να είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένο.
  • Στο 91% (348) των MSA, τουλάχιστον ένας ασφαλιστής είχε μερίδιο 30% ή μεγαλύτερο στην εμπορική αγορά και στο 46% (178) των MSA, ένας μόνο ασφαλιστής είχε μερίδιο τουλάχιστον 50%.
  • Η θυγατρική Blue Cross Blue Shield (BCBS) έχει το μεγαλύτερο κρατικό μερίδιο αγοράς σε 40 πολιτείες.
  • Η θυγατρική της BCBS είχε το υψηλότερο μερίδιο αγοράς σε επίπεδο MSA με 81% (311) MSA.
  • Η Anthem είχε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε επίπεδο MSA με 21% (80) MSA.
  • Σε εθνικό επίπεδο, η UnitedHealth Group ήταν η μεγαλύτερη εμπορική εταιρεία ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ και η Centene ήταν η μεγαλύτερη εισηγμένη στο χρηματιστήριο ασφαλιστική εταιρεία.


Χάρτες από το στούντιο

Χρησιμοποιώντας το νέο 2020 δεδομένα σχετικά με την εμπορική κάλυψη φαρμάκων που βασίζονται σε πέντε λειτουργίες PBM, αυτό το PRP ονομάζεται Ανταγωνισμός στις εμπορικές αγορές PBM και κάθετη ενοποίηση ασφαλιστικών εταιρειών υγείας με PBM (PDF) παρέχει μια περιγραφική ανάλυση των αγορών PBM και της παροχής υπηρεσιών PBM σε ασφαλιστές υγείας. Αναφέρει τα δέκα μεγαλύτερα εμπορικά PBM και ασφαλιστικές εταιρείες φαρμάκων στις ΗΠΑ σε εθνικό επίπεδο. Το άρθρο παρέχει επίσης τα δύο κορυφαία μερίδια αγοράς PBM και επίπεδα συγκέντρωσης (HHI) για όλες τις αγορές σε επίπεδο κράτους και MSA. Τέλος, ποσοτικοποιεί την έκταση της κάθετης ολοκλήρωσης των ασφαλιστικών εταιρειών υγείας με τα PBM.

Τα κύρια συμπεράσματα αυτής της εργασίας είναι τα εξής:

  • Σε εθνικό επίπεδο, τα τέσσερα κορυφαία PBM διαπραγματεύονται εκπτώσεις για ένα συνδυασμένο 66% της εμπορικής ζωής ναρκωτικών. Τα αποτελέσματα της διαχείρισης της αλυσίδας λιανικής και της επίλυσης αξιώσεων είναι παρόμοια.
  • Από τα 10 κορυφαία PBM που παρέχουν διαπραγμάτευση έκπτωσης, έξι χρησιμοποιούνται μόνο από έναν ασφαλιστή ή ένα σύνολο ασφαλιστών (οι Μπλε).
  • Για τις άλλες δύο λειτουργίες PBM —την επίσημη διαχείριση και τον προγραμματισμό παροχών— περίπου το 37% της ζωής των ναρκωτικών διαχειρίζεται «εσωτερικά» οι ασφαλιστές.
  • Οι μέσοι όροι HHI για τις αγορές διαπραγμάτευσης εκπτώσεων σε επίπεδο κράτους και MSA είναι 3746 και 4103, αντίστοιχα. Οι αριθμοί είναι παρόμοιοι για τις αγορές διαχείρισης αλυσίδας λιανικής και διακανονισμού απαιτήσεων.
  • Σε εθνικό επίπεδο, το 69% της εμπορικής ζωής φαρμάκων ανήκει σε μια κάθετα ολοκληρωμένη ασφαλιστική εταιρεία. Παρόλο που ο μέσος όρος της πολιτείας και του MSA είναι κάπως χαμηλότερος (63% και 65%), υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των πολιτειών και των MSA.

Η AMA διεξήγαγε μια ανάλυση (βλ. παρακάτω) του πιθανού αντίκτυπου που θα είχαν στις εμπορικές αγορές οι αποκλεισμένες συγχωνεύσεις Anthem-Cigna και Aetna-Humana και η συγχώνευση Aetna-Humana στις αγορές Medicare Advantage. Η ανάλυση διαπίστωσε ότι κάθε συγχώνευση πιθανότατα θα ήταν αντιανταγωνιστική σε πολλές αγορές των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα για τις επιτυχημένες προσπάθειες της AMA να εμποδίσει τις συγχωνεύσεις Anthem-Cigna και Aetna-Humana.

Αυτό το έγγραφο (PDF) εξετάζει τη σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης στην αγορά ασφάλισης υγείας και των τιμών. Αυτή είναι μια μελέτη περίπτωσης περίπου το 2008. Η UnitedHealth Group και η Sierra Health Services συγχωνεύονται.

Τα ασφάλιστρα του προγράμματος υγείας στις αγορές της Νεβάδα διαπιστώθηκε ότι αυξήθηκαν κατά 13,7% μετά τη συγχώνευση. Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα μέρη της συγκέντρωσης εκμεταλλεύτηκαν την ισχύ στην αγορά που απέκτησε η συγχώνευση.

Leave a Comment